Сцена 1
Афтен Опал, Тони Стинг и Дерек Дефенди рассказывают о своём бисексуальном опыте. Возбуждённая их беседой, Афтен Опал, спрашивает парней, не хотят ли они кончить в неё. Она начинает с того, что поедает оба члена, вставая между ними на колени. После веселья с членами обоих партнёров, Афтен трахается раком с Тони, пока он сосёт член Дерека. Затем она встаёт в позу обратной наездницы на Дерека, чтобы отсосать член Тони. Дерек воспользовался возможностью, чтобы отсосать Тони, к удовольствию Афтен. Дерек и Афтен готовы вместе сосать член Тони. Затем Тони вернёт услугу Дереку вместе с Афтен. Тони и Афтен делают двойное лизание жопы Дерека. Тони трахает Дерека, пока Афтен садится на рот Дерека. Афтен сосёт твёрдый член Дерека, пока Тони трахает его в задницу. Афтен продолжает находиться в позе наездницы на Дереке, пока Тони трахает его. Сцена заканчивается тем, что два парня кончают в киску Афтен и лижут её киску, чтобы обменяться спермой во рту Афтен.
Сцена 2
Девин Люкс приглашает двух старых друзей, которых не видела со дня свадьбы. Она жалуется на свою сексуальную жизнь после замужества и признаётся, что её плохо трахали уже несколько месяцев. Аспен и Хатлер Гуриус понимают, чего она хочет. Так что парни сбрасывают штаны, чтобы позволить Девин сосать им обоим. Аспен вместе с Девин сосёт член Хатлера. Затем Хатлер сделает то же самое для Аспена. Каждый из парней будет лизать киску Девин, в то время как другой будет сосать её тело. Девин стоит в позе обратной наездницы на Хатлере, мастурбируя Аспену. Аспен сосёт яйца Хатлера, пока он трахает Девин. Девин наблюдает, как Аспен делает минет Хатлеру. Сцена продолжается жарким сексом, когда Девин начинает брызгать в рот Хатлеру. Хатлер снова проникает в Девин, пока его трахает Аспен. Аспен просит Хатлера сесть на его член, а Девин присоединяется к ним. Она сосёт член Хатлера и возвращается к члену Хатлера, пока снова из неё не польётся сквирт. Парни меняются местами для большого удовольствия Девин, которая будет дрочить Аспену двумя руками, пока её трахает Хатлер. Аспен проникает в Девин, чтобы заставить её сквиртить в третий раз и кончает в неё. Хатлер сделает то же самое, а Аспен будет лизать мокрую киску Девин.
Сцена 3
Диллон Диас и Маккензи Ли расслабляются в постели дома, когда Майкл Дель Рэй звонит в дверь и начинает продавать печенье с кремовым пирогом. Маккензи признаётся, что любит кремпай. Маккензи и Диллон приглашают Майкла присоединиться к ним для секса втроём с кремпаем в меню. Пара начинает с двойного минета Майклу. Маккензи становится на колени и сосёт обоим парням. Диллон и Майкл занимаются обоюдным поглаживанием перед Маккензи, прежде чем она начинает дрочить обоим. Маккензи садится в позу обратной наездницы к Майклу и делает ему двойной минет с Диллоном. Майкл трахает Диллона раком, который лижет киску Маккензи. Маккензи сосёт Диллону, пока его трахает Майкл. Диллон садится на член Майкла, и к ним присоединяется Маккензи. Парни жарят Маккензи на своём вертеле, пока не кончат ей в киску. Диллон лижет киску Маккензи и обменивается спермой с Майклом и Маккензи.