Тимоти (Дэвон Дрейк) — друг сына семьи, Макса, остаётся на ночь. Родители Макса, Наташа (Мона Уэйлс) и Сайрус (Майк Манчини), рады видеть Тимоти в гостях, им всегда нравится видеть друзей Макса. Но по мере того, как ужин продолжается, кажется, что Тимоти особенно тянет к Наташе... И это его воображение, или Наташа немного кокетничала с ним в тот вечер? Кажется, что все остальные этого не замечают, так что наверняка всё это было в голове Тимоти. Позже той же ночью Тимоти не может заснуть. Когда он встаёт, он слышит звуки, доносящиеся из соседней комнаты. Его любопытство берёт верх над ним, когда он ползёт по коридору и открывает дверь, заглядывая внутрь комнаты. К своему удивлению, он застаёт Наташу и Сайруса за сексом! Тимоти наблюдает слишком долго, и его ловит Сайрус. Но вместо того, чтобы злиться, предприимчивая парочка приглашает Тимоти присоединиться к ним. Наташе просто не хватает члена, так что Сайрусу не помешала бы дополнительная помощь...
Райан (Джей Ромеро) приводит домой свою новую девушку Лидию (Лэйси Леннон). Она рада видеть дом Райана и с нетерпением ждёт встречи с его родителем, Нейтом (Томми Пистол). Райан с нетерпением ждёт этого, говоря, что хочет, чтобы Лидия чувствовала себя частью семьи. Но есть кое-что, что он запланировал на эту ночь, о чём он ей не рассказывал...