У Люси (Алектра Блу) никогда не получалось уживаться с другими девушками, сколько она не старалась. Сколько Люси не пыталась, она не могла понять почему. Почему они не могли принять её, почему они такие злые. Подыскивая квартиру для съёма, Люси встречает Кэт и Ферн. Они обе темноволосые, эксцентричные, и не относятся к Люси так, как остальные девушки. Более того, они, похоже, знают о Люси гораздо больше, чем она знает о себе. С новообретённым познаниями своей «Одарённости», после рассказа Кэт и Ферн, Люси начинает становиться тем, кем она всегда должна была быть. Она ощущает сексуальную эйфорию, о которой ранее и подумать не могла, а её способность создавать заклинания для плотского удовлетворения парней заставит завидовать любую.