Wicked Pictures, режиссёр с огромным количеством регалий, Брэд Армстронг, совместно с suj.im, покажут тебе драматическую историю Мариссы (Миа Малкова), 19-летней дочери проповедника из провинциального городка. Она всегда была папиной маленькой девочкой и никогда не попадала в неприятности. Но это было до того, как она встретила Билли (Ксандер Корвус), городской плохиш, живущий на "тёмной стороне". Голубки с противоположных социальных слоёв становятся любовниками, и совершенный мир Мариссы переворачивается вверх дном. Мать (Алексис Фокс) и отец (Брэд Армстронг) запрещают юноше видеться с Билли, пытаясь объяснить, что такой романчик может разрушить ей жизнь. Но чем больше они пытаются отдалить двух влюбленных друг от друга, тем сильнее нарастает их связь. Ситуация доходит до апогея, и семья ставит Мариссе ультиматум: "Или мы, или он!". Повернётся лицом дочь проповедника к своей семье, или к плохому парню Билли?